Mergers & Acquisitions

IT-Herausforderungen von M&A

Alle Mergers & Acquisitions haben jedoch eine Sache gemein: Sie stellen für die IT eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Es gibt natürlich auch Hürden in anderen Bereichen, derer sich Unternehmen während der Durchführung von M&As annehmen müssen, jedoch ist eine stabile und transparente IT-Landschaft ein Garant für einen erfolgreichen M&A-Prozess und sollte daher besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden.

Zu den wichtigsten IT-Herausforderungen, auf die sich Unternehmen während M&As vorbereiten müssen, gehören:

IT-Integrationsstrategie

Nachdem der M&A-Deal unterzeichnet worden ist, sollten sich die Unternehmen unverzüglich mit der Ausarbeitung einer effektiven IT-Integrationsstrategie befassen. Während der Due-Diligence-Phase sollte sich mit der technischen Kompatibilität befasst werden, da die meisten Unternehmen besonders bei der Harmonisierung ihrer IT-Systeme, Applikationen und Datenbanken auf Probleme stoßen, da all diese IT-Assets mit ihren geschäftlichen und operativen Prozessen verbunden sind. Daher ist es für die sich zusammenschließenden Unternehmen von Vorteil, wenn ihre jeweiligen IT-Teams einen gemeinsamen Plan verfolgen und entscheiden, welche Assets migriert und welche behalten werden sollen. Genauso sollten sich die beiden Teams auf Best Practices für den weiteren Verlauf der IT-bezogenen M&A-Aktivitäten abstimmen.

Transparente IT

Für die Integration von zwei oder mehr Unternehmen ist eine transparente IT unverzichtbar.

Ohne eine transparente Sicht auf die IT-Landschaft könnte es passieren, dass es in der neu integrierten IT-Landschaft redundante oder obsolete Applikationen gibt, die wiederum unnötige Ausgaben verursachen und ein hohes IT-Risiko darstellen. Wenn das eine Unternehmen beispielsweise ein modernes EA-Tool nutzt und auf Echtzeitdaten setzt, während das andere Unternehmen für die Datenorganisation noch Behelfslösungen wie Excel oder Visio nutzt und sich wichtige Informationen folglich in den verschiedensten Plattformen verteilt finden, kann dies die Integration nach einem M&A-Deal stark beeinträchtigen. Die Zusammenarbeit zwischen den IT-Teams ist wesentlich für den Austausch von aktuellen und relevanten Informationen, weswegen eine transparente Sicht auf die neu kombinierte IT-Landschaft von höchster Bedeutung ist.

Um Transparenz über die IT-Landschaften der sich zusammenschließenden Unternehmen zu gewinnen, sollten die Business Capabilities als Startpunkt genutzt werden. Best Practices zeigen, dass Business Capabilities als gemeinsame Sprache in Post Merger Integrationen die richtige Abstraktionsebene für die Abbildung der vorhandenen Applikationen bieten. Nachdem eine vollständige Transparenz über alle Applikationen und ihre jeweiligen Business Capabilities hergestellt worden ist, können fundierte Entscheidungen dahingehend getroffen werden, welche Applikationen behalten und welche abgeschafft werden sollen.

Compliance und Sicherheit

Es ist sehr wahrscheinlich, dass fusionierende Unternehmen nicht dieselben Compliance-Richtlinien für ihre Prozesse verfolgen – besonders bei internationalen M&As kann dieser Punkt ein erhebliches Technologierisiko für die Unternehmen darstellen. Die IT wird beim Datenmanagement eine Vielzahl von Herausforderungen meistern müssen, z.B. die Unterstützung unterschiedlicher Cybersicherheitsstandards. Ein internationales Unternehmen muss sich beispielsweise an regionale Vorschriften wie die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGV) halten, wenn es innerhalb der Europäischen Union agiert.

Für Unternehmen ist die Gewährleistung der Datensicherheit stets eine wichtige Aufgabe, die bei M&As noch an Bedeutung zunimmt. Wenn ein Unternehmen sicherer als das andere Unternehmen ist, dann könnten die geteilten vertraulichen Informationen in die Hände von Hackern oder anderen unerwünschten Gruppen geraten.

Ein Unternehmen mit strengen Compliance-Richtlinien muss das andere Unternehmen, mit dem ein M&A-Deal geschlossen wurde, möglicherweise schnell an die erhöhten Dokumentationsverfahren und Richtlinien heranführen. Wenn dieser Schritt vernachlässigt wird, kann dies zu Datenschutzverletzungen führen, die wiederum in kostspieligen Bußgeldern und Reputationsschäden resultieren.

Enterprise Architecture während Mergers & Acquisitions

Aus technologischer Sicht sind Mergers & Acquisitions eine Herkulesaufgabe. Alle Systeme und Prozesse der beiden Unternehmen müssen berücksichtigt, analysiert und harmonisiert werden. Dieser Prozess ist als Post Merger Integration, kurz PMI, bekannt.

LeanIX hat seine internationalen Kunden zur Rolle von Enterprise Architects in M&A-Aktivitäten befragt. Es wurde deutlich, dass Enterprise Architecture in M&A-Prozessen eine wichtige Rolle spielt, EAs jedoch am stärksten in den Prozess der Post Merger Integration (89%) involviert werden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 4. M&A-Prozess: Umfang des EA-Involvements

Quelle: LeanIX Mergers & Acquisitions Survey, Januar 2021

Diese Erkenntnis ist keine Überraschung, da Enterprise Architects als Verbindung zwischen der Business- und IT-Welt fugieren. Die Umfrageergebnisse heben erneut die Bedeutung einer ausgereiften EA-Strategie hervor, wofür EAs stark eingebunden werden müssen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die IT-Landschaften der sich zusammenschließenden Unternehmen optimal harmonisiert werden und das neu gegründete Unternehmen fundierte und datengetriebene Technologieentscheidungen trifft.

Die Vorteile von Enterprise Architecture in Post Merger Integrationen

Unternehmen brauchen eine stabile Roadmap, die sie während der Post Merger Integration befolgen – gleichzeitig müssen sie auch flexibel sein und die Roadmap an sich verändernde Bedingungen anpassen können. Eine erfolgreiche EA-Strategie kann sowohl Stabilität als auch Flexibilität für anorganisches Wachstum bieten, indem sie es den sich zusammenschließenden Unternehmen ermöglicht, zusammenzuarbeiten und Technologielandschaften optimal zu bewerten, zu rationalisieren und zu integrieren.

Hier einige der wichtigsten Vorteile, die moderne Enterprise Architecture Tools während Post Merger Integrationen bieten können:

• Bereitstellung einer zuverlässigen Datenbasis, die alle Stakeholder verstehen
• Unterstützung der Dokumentation des gesamten PMI-Prozesses
• Reduzierung von IT-Risiken durch eine transparente Sicht auf die IT-Landschaft
• Beschleunigung von Synergien nach erheblichen Investitionen
• Modellierung der angestrebten IT-Architektur, um die Erreichung der festgelegten Ziele sicherzustellen

Die Umfrageergebnisse der LeanIX-Kunden zeigen auch, welche EA-Anwendungsfälle während Post Merger Integrationen als besonders wichtig erachtet werden (siehe Abbildung 4).

Abbildung 5. M&A-Prozess: Relevante EA-Anwendungsfälle für Unternehmen

Quelle: LeanIX M&A Survey, Januar 2021, Anwendungsfälle (von oben nach unten): N=106, N=105, N=106, N=106, N=99, N=104

Enterprise Architecture bietet eine transparente und zuverlässige Datenbasis für die Business Capabilities und Technologie-Assets beider Unternehmen. Dadurch können die Teams reibungslos zusammenarbeiten und gemeinsam Guidelines sowie Prozessstandards festlegen, an die sich alle halten müssen, die im M&A-Prozess involviert sind.

Mit einem modernen EA-Tool wie LeanIX können alle Schritte während der Post Merger Integration ausführlich dokumentiert werden, was den EAs die erfolgreiche Durchführung des PMI-Prozesses ungemein erleichtert. Ein Beispiel: Die Entwicklung einer gemeinsamen Business Capability Map gleich zu Beginn des M&A-Prozesses ermöglicht es den Teams, ein unerschütterliches Fundament für die nachfolgenden PMI-Aktivitäten zu legen. Wenn ein Hindernis auftaucht, können Business- und IT-Führungskräfte im Tool erkennen, welche Aktionen das Problem verursacht haben könnten.

Enterprise Architecture hilft Unternehmen dabei, die IT-Komplexität zu reduzieren und IT-bezogene Risiken zu mindern, indem Transparenz über den gesamten PMI-Prozess geschaffen wird. Dadurch können IT-Führungskräfte veraltete oder nicht mehr unterstützte Technologien sowie problematische Datenabhängigkeiten identifizieren und gezielt angehen.

Eine umfassende Enterprise Architecture unterstützt Unternehmen durch die Identifizierung und Abschaffung redundanter Applikationen dabei, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen. EAs können so ganz einfach bestimmen, welche Applikationen behalten, eliminiert oder übernommen werden sollen. Mit diesen Aktivitäten können Unternehmen schneller Synergien heben und Kosten nach einer bedeutenden Investition reduzieren.

Mit LeanIX Enterprise Architecture Management (EAM) können Enterprise Architects Post Merger Integrationen erfolgreich durchführen – mit dem neuen LeanIX Business Transformation Management (BTM) Modul eröffnet sich EAs eine völlig neue Tiefe, die ihre Analysen noch umfassender gestaltet. Mithilfe dieses Moduls können Enterprise Architects Änderungen an der IT-Landschaft planen und modellieren – ähnlich dem GitHub-Modell, nur für Enterprise Architecture. Dank Reports, in denen sich eine interaktive Zeitleiste befindet, können Architekturdaten zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft analysiert und dadurch vorhergesagt werden, wie sich die IT- und Business-Umgebungen während spezifischer Transformationsinitiativen verändern werden.

Schauen Sie sich das von The Open Group veranstaltete Webinar an und erfahren Sie, welche Erkenntnisse aus dem LeanIX-Survey zu Mergers & Acquisitions abgeleitet werden können und warum Enterprise Architect eine solch bedeutende Rolle im M&A-Prozess spielen.

Gewonnene Erkenntnisse aus Mergers & Acquisitions

E.ON

LeanIX hatte die Freude, mit E.ON, einem der größten Energieversorgungsunternehmen Europas, während seiner IT-Harmonisierungsphase zusammenzuarbeiten. Die Übernahme von innogy SE, einst eine Sparte für erneuerbare Energien von RWE, durch E.ON ist ein Paradebeispiel für eine gelungene M&A-Transaktion. Eine große Herausforderung bei dieser Übernahme war die Tatsache, dass E.ON und innogy mit jeweils Hunderten von rechtlichen Einheiten fast gleich groß waren.

Während in E.ONs neuer Applikationslandschaft, die durch die Übernahme mehr als 6000 Applikationen umfasste, Synergien entdeckt und Rationalisierungspotenzial ausgemacht werden mussten, bekam das EA-Team zusätzlich aufgetragen, die Integrationspläne für die Cloud-Migration auszuarbeiten, SaaS-Lösungen einzuführen, dem Unternehmen neue Capabilities durch Software zu ermöglichen und eine unternehmensweite digitale Transformation durchzuführen.

E.ON nutzte LeanIX als zentrales Repository, in dem jedes IT-Asset im gesamten Unternehmen dokumentiert wurde. Einige von E.ONs Errungenschaften auf ihrer M&A-Reise sind:

• Implementierung von EA-Governance
• Validierung von 80% der Synergieeffekte
• Schaffung von Kostentransparenz der Service-Level
• Beginn der wichtigsten Modernisierungsprojekte

Hauptgründe für M&As im Jahr 2021 und darüber hinaus

Es wird in den kommenden Jahren viele neue Gründe geben, die Unternehmen zu einem M&A-Deal bewegen. Laut J.P. Morgan werden Deals im Jahr 2021 durch pandemiebedingte Wirtschaftsveränderungen und einer abnehmenden politischen Unsicherheit vorangetrieben werden, da weltweit einflussreiche Wahlen beendet sind und ein Hoffnungsschimmer auf das Ende von COVID-19 ersichtlich wird. Die wichtigsten Gründe für M&As im Jahr 2021 sind die Konsolidierung im Inland, überregionale Übernahmen und eine Zunahme gesamteuropäischer Großakteure.

In der Tech-Branche haben Mergers & Acquisitions deutlich zugenommen. J.P. Morgan zufolge hat sich die Anzahl der Deals in den letzten 10 Jahren von 6% auf 23% mehr als verdreifacht. Infolgedessen müssen Unternehmen mehr in Technologien investieren, um digital wettbewerbsfähig zu bleiben.

In Zukunft werden viele unterschiedliche Faktoren einen Einfluss darauf nehmen, wie Deals geplant und abgeschlossen werden. Dazu gehören unter anderem neue Arbeitsmodelle (Home Office, Social Distancing, etc.), neue Innovationsmöglichkeiten, sich verändernde Industrien (Disney fokussiert sich bspw. mehr auf seine Streaming-Plattform Disney+ als auf Freizeitparks) und die Zukunft der Kapitalinvestitionen. Da sich all diese Faktoren auf M&A-Prozesse auswirken, ist die Unterstützung von EAs während solcher Vorhaben wichtiger denn je. Und weil Deals und Projekte nun gemeinsam von Business und IT remote geplant und durchgeführt werden müssen, braucht es eine Möglichkeit, den gesamten M&A-Prozess zu dokumentieren, IT-Risiken zu reduzieren, Synergien zu beschleunigen und eine zuverlässige Datenbasis bereitzustellen. Dies ist der Schlüssel für erfolgreiche M&As.